NAV PFO, productformulier bewerken

Wijzigen

Zolang er nog geen Verkooporder aangemaakt is kun je alle velden op het PFO nog wijzigen. Behalve het ordertype. Als je het ordertype wilt wijzigen, dan zul je de melding krijgen dat dit niet kan, omdat er reeds statuscodes actief zijn. Op het tabblad Prod.status informatie wordt namelijk Maatnemen automatisch afgevinkt. Als je deze status weer vrij geeft (vinkje kun je zelf “uitvinken”) dan kun je het ordertype wel weer wijzigen.

Als er een VOR aangemaakt is, zullen de meest velden in het PFO niet meer wijzigbaar zijn. De witte velden kun je nog gewoon wijzigen, bijvoorbeeld om voor een herhalingsvoorziening de aanmeetdatum te wijzigen. In alle andere gevallen zul je het PFO eerst moeten vrijgeven. Deze optie staat in het lint. De wijzigingen gaan niet automatisch mee naar de VOR, dus daar moet je het alsnog handmatig wijzigen.

Vergeet niet om na het wijzigen ook het PFO weer te “blokkeren”. Dat doe je op dezelfde manier als het vrijgeven.

Hergebruik

Zolang er niets wijzigt op een productformulier of de order kun je hem jaren achter elkaar gebruiken. Je hoeft dan alleen de aanmeetdatum wijzigen. De verzekeringsgegevens worden echter niet opnieuw opgehaald, dus doe altijd tab (=verversen) op het veld Tarief bepalende instantie.

Let ook heel goed op dat de gegevens wel goed zijn! De COV controle wijzigt niet automatisch de verzekeringsgegevens op het PFO. Naderhand corrigeren geeft je veel werk. Ook de orderregels kunnen blijven “hangen” in oude instellingen. Zoals bijvoorbeeld de omschrijving of het BTW tarief. Controleer alles goed voordat je een nieuwe verkooporder aanmaakt.

Kopiëren

In het lint vind je de opties om een productformulier te kopiëren.

Afdrukken

Productformulieren van TEK en Podotherapie zijn af te drukken. De anderen niet. De optie voor afdrukken staat in het lint.

Einddatum productformulier  

Je kunt een productformulier vaker gebruiken voor herhaalde leveringen. Zolang er niets gewijzigd hoeft te worden op het productformulier kun je deze telkens weer gebruiken voor een nieuwe levering. Je past dan alleen de aanmeetdatum aan.

Als er iets wijzigt (kleur, maten, verzekering ect) dan sluit je het productformulier af door de einddatum in te vullen (tabblad Algemeen, klik op ‘Meer velden weergeven’) en maak je een nieuwe aan. Het hergebruik van een Productformulier heeft wel een nadeel: oude gegevens worden overgenomen, terwijl deze inmiddels reeds gewijzigd kunnen zijn. Denk hierbij aan een verzekeringsmaatschappij of de werkgever, de omschrijving van een artikel of de BTW-tarieven.

Verwijderen/afsluiten

Als er wel wat wijzigt, dan ga je een gebruikt productformulier niet verwijderen, maar afsluiten. Hiervoor vul je in het veld Einddatum productformulier de datum in dat je hem afsluit. Daarna maak je een nieuw productformulier aan met de nieuwe gegevens.

Een per ongeluk aangemaakt of echt fout productformulier moet je wel verwijderen. Je opent dan het betreffende productformulier. In het lint vind je de optie Verwijderen.  Je krijgt dan de melding of je het productformulier wilt verwijderen. Weet je het zeker, dan kies je voor Y (yes).

Verkooporder maken

In het lint van het productformulier vind je de optie Verkooporder maken. (F9)

Je krijgt eerst een melding of je inderdaad een Verkooporder aan wilt maken. Kies je dan voor OK, dan wordt de nieuw gemaakte Verkooporder gelijk geopend. Kies je Annuleren dan blijf je in het productformulier. 

Verdere informatie over de verkooporder staat in het hoofdstuk Verkooporder.