NAV Agenda bekijken, wijzigen, printen

 Hieronder de samenvatting. De volledige uitleg met plaatjes vind je in de bijlage. 

Je kunt op verschillende manieren naar de agenda. De opties zitten in het rolcentrum in het lint. Ook kun je via het Navigatievenster naar de agenda. Of via Afdelingen, Verkoop&Marketing, Agenda.

►LET OP: Een adviseur heet in NAV ‘verkoper’.

Verschillende agenda’s

WEEK: Eén verkoper, hele week. Dit is het beste overzicht als je weet bij wie je wilt plannen.

VERKOPERS: Meerdere verkopers, één datum. Handig bij plannen van vergaderingen en gezamenlijk een klant zien. Klanten verzetten van zieke adviseur

AANMEETLOCATIES: Meerdere locaties, één datum. Handig als je wilt weten welke paskamer nog beschikbaar is.

LIJST: Eén locatie, één dag. Deze is handig bij de balie, zodat je weet wie er binnen komt.

Wachtkamer/geweest

Op de afspraakkaart kun je kiezen voor Wachtkamer. Hiermee kun je aangeven dat de klant is gearriveerd en in de wachtkamer zit. De afspraak wordt dan groen in de agenda. De adviseur kan op zijn gsm of tablet zien dat de klant er is doordat het woord ‘Waitingroom’ achter de naam verschijnt.  

Op de afspraakkaart kun je ook aangegeven dat de cliënt is geweest. De naam van de klant wordt dan grijs. De adviseur kan dit op zijn gsm of tablet ook zien doordat het woord Visit achter de naam verschijnt.

Verwijderen

Wil je de afspraak verwijderen, dan kies in het lint van de afspraakkaart voor Verwijderen. Je krijgt dan een keuzemenu waar je de reden moet kiezen. Het verwijderen van afspraken is niet voor elke NAV gebruiker toegestaan.

Wijzigen

Je kunt op de afspraakkaart zelf een andere datum of tijd invullen. Kijk dan wel eerst goed of deze afspraak wel mogelijk is. Let ook op de juiste aanmeetlocatie! Met Escape ga je weer uit de afspraakkaart en is de afspraak verplaatst naar de nieuwe tijd/datum.  Je krijgt een keuzevenster om aan te geven wat de reden is van de verplaatsing. Dit kan op een later moment nuttige informatie geven.

Agenda printen

Op het lint van het rolcentrum is een optie Bezetting per week. Hij heet “per week” maar je kunt ook gewoon voor één dag uitprinten of voor één verkoper. Daar kun je met filters aangeven wat je precies geprint wilt hebben.