NAV klant, overleden of geblokkeerd vrijgeven

Handleiding NAV, Functioneel beheer, 07-08-2023

Blokkeren of overleden

Op de klantenkaart is een veld genaamd “Geblokkeerd”. Dit veld staat standaard als onzichtbaar ingesteld, want normaal hoef je er niks mee. Klik op het tabblad met de klantgegevens op “Meer velden weergeven”.

Is de klant overleden, dan staat er bij “overleden” en vinkje op de klantenkaart. Als dat vinkje gezet wordt dan wordt ook automatisch het veld “geblokkeerd” gevuld. Behalve het afvinken vul je ook de datum van overlijden in, als deze bekend is. Soms wordt deze overgenomen bij de COV-controle.

Krijg je een melding dat er nog openstaande Productformulieren of Verkooporders zijn, dan zorg je ervoor dat iemand van de regio-administratie daar actie op onderneemt.

Is de klant niet overleden, maar wil je de klant toch blokkeren? Elke andere reden om een klant te blokkeren moet je toelichten in het opmerkingsveld, zodat duidelijk is wat de reden is. Zet er ook je initialen bij!

Voor een geblokkeerde klant kun je geen afspraken, orders of productformulieren maken.. Je krijgt direct een foutmelding. Ook komt de klant niet meer op oproeplijsten.

Deblokkeren

Mocht er toch een actie voor deze klant nodig zijn, kijk dan in de Opmerkingen op de klantenkaart (lint), kijk wie de klant geblokkeerd heeft en neem contact op met die persoon of afdeling.

Moet je nog wat factureren en loop je tegen de blokkade op, dan kun je zelf de blokkade tijdelijk verwijderen.

Deblokkeren doe je eenvoudig door het veld “Geblokkeerd” leeg te maken. En het veld “overleden”, mocht die aangevinkt zijn.

Vergeet niet naderhand alle betreffende velden weer te vullen! Je kunt ook “Minder velden weergeven” op de klantenkaart doen, zodat alle overbodige velden niet steeds in beeld zijn.

LET OP: Bij de zorgverzekering kun je niet kunt declareren NA de datum van overlijden. De afleverdatum moet dus vóór de overlijdensdatum zijn. Als je een foutmelding krijgt met betrekking tot de COV, wijzig dan op de verkooporder de tarief betalende instantie in CLIENT, wijzig daarna de calculatiedatum naar een datum vóór overlijden, en verander de betaler daarna weer in Verzekering.